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title: 連絡先とアカウント管理
info: "あなたの顧客データベースを構築するために、人物や会社の記録を作成し管理します。"
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "リード、販売、顧客を管理するための基本的な CRM 機能"
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## CRMへのデータの取り込み

Twentyを使用し始めると、連絡先と会社をシステムに取り込みたくなるでしょう。 ワークフローとデータソースに応じてCRMを入力するためのいくつかの方法があります。

### 手動入力

最も簡単な方法は、Twentyインターフェースを介して直接レコードを追加することです。 `People` セクションに移動し、`+` ボタンをクリックして新しい連絡先を追加します。 名前、メール、電話番号を入力し、会社にリンクさせます。 会社については、`Companies` セクションに移動して、会社名、ドメイン、業界、規模などの組織の詳細を追加します。

ドメインフィールドは会社の識別に特に重要であり、メールフィールドは人を識別するために不可欠です。

### CSVインポート

スプレッドシートや他のシステムから既存のデータがある場合、CSVインポートが最も速いオプションです。 ExcelやGoogleシートでデータを準備して、一度にアップロードできます。 これは、別のCRMから移行する場合や、誰かがスプレッドシートで連絡先を追跡していた場合に特に便利です。 [データのインポート/エクスポート](/l/ja/user-guide/getting-started/import-export-data) ガイドがその手順を説明します。 ExcelやGoogleシートでデータを準備して、一度にアップロードできます。 これは、別のCRMから移行する場合や、誰かがスプレッドシートで連絡先を追跡していた場合に特に便利です。 [データのインポート/エクスポート](/l/ja/user-guide/getting-started/import-export-data) ガイドがその手順を説明します。

### 自動データキャプチャ

継続的なリード生成のために、データを直接Twentyに取り込む自動化ワークフローを設定できます。

**ウェブサイトフォーム**：ウェブサイトで誰かがフォームを記入すると、その情報をTwentyに自動的に送信するように設定できます。 フォームの送信がウェブフックをトリガーし、Twentyでワークフローを起動し、手動作業なしで新規連絡先レコードを作成します。 フォームの送信がウェブフックをトリガーし、Twentyでワークフローを起動し、手動作業なしで新規連絡先レコードを作成します。

**他のシステムとの連携**：他のビジネスツールを使用している場合、API呼び出しとワークフローを使ってTwentyに接続できます。 これにより、システム間でデータを自動的に同期できます。例えば、請求システムから新しい顧客を、またはマーケティングプラットフォームからリードを取り込むことができます。 これにより、システム間でデータを自動的に同期できます。例えば、請求システムから新しい顧客を、またはマーケティングプラットフォームからリードを取り込むことができます。 これにより、システム間でデータを自動的に同期できます。例えば、請求システムから新しい顧客を、またはマーケティングプラットフォームからリードを取り込むことができます。 これにより、システム間でデータを自動的に同期できます。例えば、請求システムから新しい顧客を、またはマーケティングプラットフォームからリードを取り込むことができます。

こうした自動データフローの設定方法の詳細は、[ワークフロー](/l/ja/user-guide/workflows/getting-started-workflows) セクションをご覧ください。

### メールとカレンダーの同期

メールボックスとカレンダーをTwentyに接続すると、システムが自動的にメールしたり会ったりした人の `People` と `Companies` レコードを作成できます。 メールボックスとカレンダーをTwentyに接続すると、システムが自動的にメールしたり会ったりした人の `People` と `Companies` レコードを作成できます。 CRMにまだ存在しない相手にメールを送信した場合、その人のために新しい `People` レコードを作成できます。 新しい連絡先との会議をカレンダーでスケジュールする際にも同じことが起こります。 新しい連絡先との会議をカレンダーでスケジュールする際にも同じことが起こります。

これは常に新しい人々に会う営業や事業開発チームに特に便利です。 すべての新しい連絡先を手動で追加する代わりに、Twentyがコミュニケーション中に自動的に取得します。 これを設定する方法を学ぶには、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) ガイドを参照してください。

### 手動作業の削減

データを手動で追加する際でも、ワークフローを使用してプロセスを効率化できます。 たとえば、新しい連絡先をその人の所在地に基づいてチームメンバーに割り当てたり、特定のタイプの連絡先が追加される際に自動的にフォローアップタスクを作成する自動化を設定することができます。

## 連絡先の整理

### データを一意にし、クリーンに保つ

Twentyは自動的に一意性を強制し、データを整理します。 それぞれの人のメールアドレスは一意の識別子として機能します。同じメールを持つ2人の人がいることはできません。 同様に、会社のドメインも一意であるため、誤って重複する会社を作成することはありません。

ビジネスニーズに応じて他のフィールドを一意にする必要がある場合（電話番号やリファレンスコードなど）、データモデルでこれを設定できます。 お使いのビジネスニーズに応じた追加の一意性制約を設定する方法は、[データモデル](/l/ja/user-guide/data-model/customize-your-data-model) セクションをご覧ください。 お使いのビジネスニーズに応じた追加の一意性制約を設定する方法は、[データモデル](/l/ja/user-guide/data-model/customize-your-data-model) セクションをご覧ください。 お使いのビジネスニーズに応じた追加の一意性制約を設定する方法は、[データモデル](/l/ja/user-guide/data-model/customize-your-data-model) セクションをご覧ください。

### 重複の処理

時々、重複するレコードを持つことになります。 時々、重複するレコードを持つことになります。 時々、重複するレコードを持つことになります。 時々、重複するレコードを持つことになります。 時々、重複するレコードを持つことになります。 Twentyには、`People` と `Companies` のマージ機能があります。情報を失うことなく重複したレコードを組み合わせて、データベースをクリーンに保つことができます。

レコードをマージするには、2つのレコードを選択し、Macの場合は `Cmd+K`、Windowsの場合は `Ctrl+K` のコマンドメニューを開き、`Merge Records` をクリックしてください。

### 会社の階層を作成する

もし、子会社や複数の部門を持つ大規模な組織と協力している場合は、会社間の関係を作成できます。 会社のレコード間で関係フィールドを設定し、これらの接続をマッピングします。 これにより、扱っている組織全体の構造を理解するのに役立ちます。

### ビューのカスタマイズ

異なるチームメンバーが異なる情報を見る必要があるかもしれません。 異なるチームメンバーが異なる情報を見る必要があるかもしれません。 異なるチームメンバーが異なる情報を見る必要があるかもしれません。 異なる目的のために異なる列を示すカスタムビューを作成できます。例えば、営業チームは取引ステージを見る必要がある一方、サポートチームは連絡先の詳細に焦点を当てることがあります。 詳細については、[ビュー管理](/l/ja/user-guide/crm-essentials/view-management) 記事をご覧ください。 詳細については、[ビュー管理](/l/ja/user-guide/crm-essentials/view-management) 記事をご覧ください。 詳細については、[ビュー管理](/l/ja/user-guide/crm-essentials/view-management) 記事をご覧ください。

## レコードを扱う

### 各レコードで見つかるもの

`People` または `Companies` のレコードを開くと、すべての情報がタブに整理されているのが見られます。

- **フィールド**: 名前、メール、電話番号などの基本情報や追加したカスタムフィールド
- **関係**: このレコードと他のオブジェクトからのレコードの接続を示します
- **タイムライン**: このレコードへのすべてのやり取りと更新の時系列ビュー
- **タスク**: この連絡先に関連するフォローアップタスク
- **ノート**: この人や会社に関するチームメモや観察
- **ファイル**: このレコードに関連する文書や添付ファイル
- **メール**: この連絡先とのメールスレッド（チームがメールボックスを接続している場合）
- **カレンダー**: このコンタクトとのミーティングとアポイントメント

メールとカレンダーのタブは特に強力です: チーム内の誰かがTwentyにメールボックスを接続した場合、すべてのメール交換とミーティングを自動的に表示します。 この設定方法については、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars)ガイドで詳しく学べます。 この設定方法については、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars)ガイドで詳しく学べます。 この設定方法については、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars)ガイドで詳しく学べます。 この設定方法については、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars)ガイドで詳しく学べます。 この設定方法については、[メールとカレンダー](/l/ja/user-guide/collaboration/emails-and-calendars)ガイドで詳しく学べます。

### 必要なフィールドを追加する

標準フィールドでは、ビジネスに重要なすべてを把握できない場合があります。 追加情報が必要な場合: 顧客セグメント、紹介元、または業界固有のデータなどのように、カスタムフィールドを追加したり、既存のフィールドを変更したりできます。 設定のカスタマイズ方法については、[データモデル](/l/ja/user-guide/data-model/customize-your-data-model)セクションをご覧ください。

## 削除されたレコードの管理

Twentyでレコードを削除すると、それは永遠に消えるわけではありません。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。 レコードは「ソフト削除」され、非表示になりますが、必要に応じて復元可能です。

削除されたレコードにアクセスするには、Macではコマンドメニュー `Cmd+K` を、Windowsでは `Ctrl+K` を開いた後、`削除されたレコードを表示` をクリックします。 そこから、レコードを復元するか、必要ないと確信した場合は完全に削除することができます。 そこから、レコードを復元するか、必要ないと確信した場合は完全に削除することができます。 そこから、レコードを復元するか、必要ないと確信した場合は完全に削除することができます。 そこから、レコードを復元するか、必要ないと確信した場合は完全に削除することができます。

このセーフティネットにより、重要な情報を誤って失うことを心配せずにデータベースを整理できます。
